Stfw.RuОбъединение усилий компаний Sprint и Clearwire по предоставлению услуг широкополосного доступа в Интернет представило на рынке новую компанию-провайдера мобильного WiMAX
Компании Intel, Google, Comcast, Time Warner Cable и Bright House Networks заявили о готовности инвестирования в совместное предприятие для ускорения развертывания первой общенациональной сети следующего поколения xxx://Intel.com
🕛 04.06.2008, 00:03
Корпорации Clearwire и Sprint Nextel объявили о заключении специального соглашения о взаимном сотрудничестве в области беспроводных широкополосных систем следующего поколения и создании новой компании-оператора беспроводной связи.Новая компания под названием «Clearwire» будет сосредоточена на ускорении развертывания первой общенациональной мобильной сети WiMAX, которая предоставит потребителям, мелким предпринимателям, средним и большим предприятиям, службам общественной безопасности и образовательным учреждениям надежный способ использования мобильных широкополосных технологий.
Компании Sprint и Clearwire также заявили о том, что пять компаний-лидеров в области инновационных технологий, информационных систем и телекоммуникаций - корпорация Intel посредством Фонда Intel Capital, корпорация Google Inc., корпорация Comcast, компания Time Warner Cable Inc. и компания Bright House Networks - дали согласие совместно инвестировать 3,2 миллиарда долларов в новую компанию. Инвестиции пяти стратегических вкладчиков будут определяться целевой ценой в размере 20,00 долларов за обычную акцию компании Clearwire, допуская повторное изменение цены. Данное изменение определяется ценой торгов обычных акций новой компании Clearwire на рынке НАСДАК за 15 выбираемых в произвольном порядке торговых дней в течение 30-дневного периода торгов, заканчивающегося на 90-й день после даты окончательного оформления сделки. Цена за акцию устанавливается в зависимости от величины средней цены торгов на определенные дни и определяется интервалом от 23,00 долларов за акцию и до 17,00 долларов за акцию. Кроме того, компания Trilogy Equity Partners во главе с Джоном Стантоном будет инвестировать непосредственно в обычные акции новой компании Clearwire.
После завершения запланированной сделки компания Sprint станет обладателем наибольшего пакета акций в новой компании, имея в собственности приблизительно 51 процент акций при первичном показателе чистой прибыли на акцию, определяющем инвестиционную цену в размере 20,00 долларов за акцию. Существующие акционеры компании Clearwire будут владеть приблизительно 27 процентами акций, а новые стратегические инвесторы совместно получат в собственность приблизительно 22 процента акций за сделанные инвестиции в размере 3,2 миллиарда долларов при первичном показателе чистой прибыли на акцию, определяющем инвестиционную цену в размере 20,00 долларов за акцию.
Компании Sprint и Clearwire также объявили о намерении заключить ряд коммерческих соглашений со стратегическими инвесторами, в том числе оптовые соглашения по технологиям 3G и 4G.
«Для акционеров компании Sprint данная сделка предоставит возможность раскрыть и сделать видимыми достоинства значительной части наших ресурсов, технологий и опыта, используя сильные стороны технологий, приложений и системы распространения продукции наших инвесторов, совместные владения которых оцениваются в почти половину триллиона долларов рыночной капитализации, - сказал Дэн Хессе, президент и исполнительный директор компании Sprint. - Мы успешно начали развитие услуг WiMAX в подразделении XOHM. Значительный вклад в укрепление новой компании, которая представляет для нас огромный интерес, предоставляет компании Sprint дополнительную финансовую гибкость и позволяет укрепить позиции и сосредоточиться на своей основной деятельности».
«Кроме того, соглашения, позволяющие новой компании и нашим инвесторам, компаниям кабельных систем, обрабатывать и перепродавать услуги компании Sprint по обеспечению беспроводными технологиями третьего поколения, увеличат темпы распространения имеющихся в нашей компании услуг, упростив данные процессы и укрепив связи компании Sprint в сфере сетевых услуг», - добавил Хессе.
Председатель совета директоров компании Clearwire Крэйг Маккоу заявил: «Преимущество мобильного Интернета, который представляет собой скорость и мобильность, дома и вне его, на любом устройстве или экране, существенно меняет перспективы коммуникаций в нашей стране. Мы полагаем, что новая компания Clearwire будет владеть одной из самых быстрых и мощных широкополосных беспроводных сетей, когда-либо задумывавшихся, и предоставит нам возможность укрепить лидерство в глобальной беспроводной индустрии».
Бенджамин Вольф, исполнительный директор компании Clearwire, заявил: «Сочетание надежной мобильной технологии WiMAX следующего поколения и общенационального спектра, что, как мы полагаем, является достаточным условием для предоставления мобильных широкополосных услуг, в совокупности с новыми существенными финансовыми ресурсами, командой опытных ветеранов беспроводной индустрии, а также распространением услуг и заключением технологических соглашений с лидирующими национальными компаниями в сфере коммуникаций, технологий и информационных систем - создает то, что, как я убежден, является «единственным шансом в жизни».
Стратегические инвесторы являются национальными лидерами в области коммуникационных технологий, разработок микросхем и интернет-рекламы, информационных систем и распространения продукции. Ожидается, что новая компания Clearwire будет иметь от начального замысла нового продукта до его внедрения на рынок временное преимущество перед конкурентами благодаря широкому диапазону сферы деятельности и зоны национального влияния. В дальнейшем успех будет основываться на постоянно растущей базе пользователей компании Clearwire, которая на конец 2007 года составила почти 400 000 клиентов, пользующихся беспроводными широкополосными технологиями. Кроме того, в этом году компания Sprint продолжила продвижение XOHM WiMAX-сети на известных рынках.
«Данное соглашение знаменует собой исторический шаг навстречу методам использования и способам применения новых технологий в повседневной жизни и представляет первую общенациональную инициативу по развертыванию мобильной широкополосной сети Интернет следующего поколения в США, - сказал Пол Отеллини, президент и исполнительный директор компании Intel. - Эта инициатива демонстрирует растущую поддержку WiMAX-индустрии и позволяет открыть двери поставщикам услуг для новых и интересных приложений, устройств и услуг во всем мире».
«Компания Google является убежденным сторонником, поддерживающим новые способы доступа в Интернет для пользователей, - отметил Эрик Шмидт, исполнительный директор и председатель компании Google. - Мы гордимся тем, что вкладываем капитал в новую компанию Clearwire вместе с несколькими ведущими компаниями в области коммуникационных технологий, и считаем, что проект WiMAX- сети увеличит возможности пользователей получать быстрый доступ в широкополосную сеть в любое время и в любом месте».
«Перед нами грандиозный союз инновационных компаний, которые объединились, чтобы создать следующее поколение мобильных беспроводных технологий. Очень волнительно находиться у истоков этого нового предприятия, которое, как мы надеемся, создаст беспрецедентные высокоскоростные беспроводные технологии и сделает их доступными для нашей страны, - заявил Брайан Робертс, председатель и исполнительный директор корпорации Comcast. - Это соглашение стратегически и материально выгодно нам и закладывает начало очень привлекательным оптовым отношениям по доступу к существующим 3G-сетям компании Sprint и 4G-сетям компании Clearwire, предоставляя нам полную гибкость для внедрения беспроводных мобильных технологий в условиях инноваций систем и развертывания сетей».
«Это новое перспективное предприятие позволит компании Time Warner Cable создать следующее поколение беспроводных услуг так, чтобы они дополнили и улучшили качество нашей продукции и предоставляемых услуг, - считает Гленн Бритт, президент и главный управляющий компании Time Warner Cable. - Мы обязаны предоставлять нашим клиентам больше возможностей контролировать, как и где они могут легко найти то, что является важным для них - развлечения, информацию и тому подобное. Соглашения, к которым мы пришли сегодня, - выгодный для нас в финансовом отношении способ внести мобильность в наши предложения, если это необходимо для наших клиентов».
«Мы рады присоединиться к нашим партнерам - операторам кабельной связи, а также к инвесторам в новые технологии и беспроводные решения в создании этого стратегического предприятия. Эти широкополосные беспроводные решения помогут нам и впредь предоставлять качественно лучшие конкурентоспособные услуги нашим клиентам сегодня и в будущем», - подчеркнул Роберт Дж. Мирон, председатель и исполнительный директор компании Bright House Network.
Соглашение было одобрено всеми членами совета директоров, и дата заключения запланирована на четвертый квартал 2008 года. Соглашение составлено в соответствии с различными заключительными условиями, включая одобрение акционеров компании Clearwire и утверждение регулирующих формалий, в том числе одобрение Федеральной комиссии связи и разрешение в соответствии с антимонопольным законом Hart-Scott-Rodino.
Руководство компании
Совет директоров новой компании Clearwire первоначально будет включать в себя 13 членов правления, в том числе семь директоров будут представлять компанию Sprint, из которых, по крайней мере, один предстанет независимым представителем; четыре - от стратегических инвесторов, из которых, по крайней мере, один будет независимым представителем; один - от частной инвестиционной компании Eagle River, и независимый член правления, который будет представлен комитетом по назначениям новой компании.
Стороны в настоящее время планируют избрать Крэйга Маккоу председателем совета директоров без исполнительных полномочий. Также на первый срок, составляющий один год, в качестве членов совета директоров новой компании планируется избрать Дэна Хесса, президента и исполнительного директора компании Sprint, Брайана Робертса, председателя и исполнительного директора компании Comcast, и Гленна Бритта, президента и исполнительного директора компании Time Warner Cable. Кроме того, Джон Стантон, председатель и исполнительный директор компании Trilogy Equity Parthers и бывший председатель и исполнительный директор компаний VoiceStream и Western Wireless, также войдет в состав совета директоров.
Краткое описание новой компании Clearwire
Новая компания Clearwire намерена подать заявление в НАСДАК о внесении своих обычных акций в список под символом «CLWR». Аппарат управления в качестве исполнительного директора новой компании будет возглавлять Бенджамин Вольф, в настоящее время являющийся исполнительным директором компании Clearwire, и в качестве президента новой компании Clearwire - Барри Вест, в настоящее время являющийся главным директором по технологиям компании Sprint и главой подразделения XOHM. Персонал новой компании Clearwire будет состоять из ведущих специалистов компании Clearwire и подразделения XOHM компании Sprint. Основной офис будет расположен в Кирклэнде, Вашингтон, также руководство планирует открыть офис со значительным числом сотрудников, в том числе по научным исследованиям и разработкам, в Херндоне, штат Вирджиния.
Инвестиции компаний Intel Capital, Google, Comcast, Time Warner Cable и Bright House Networks будут служить для развития мобильной сети WiMAX новой компании Clearwire. Общенациональная зона охвата сферы деятельности основана на значительном диапазоне размещения беспроводной широкополосной сети следующего поколения, который удерживают компании Sprint и Clearwire в Соединенных Штатах. Объединенный диапазон размещения беспроводных сетей позволит новой компании Clearwire расширить сферу развертывания сети - к концу 2010 года планируется покрытие от 120 до 140 миллионов человек в США, увеличить стоимость и эффективность эксплуатации.
Кроме расширения диапазона развертывания сети, компания Sprint предоставит в качестве своего вклада в новую компанию Clearwire современные аппаратные средства, программное обеспечение, а также другую интеллектуальную собственность, созданную и связанную под торговой маркой WiMAX. Новая компания Clearwire планирует существенно снизить затраты и операционные расходы, укрепив существующую инфраструктуру компании Sprint, снизив стоимость создания мобильной сети WiMAX в национальном масштабе. Для этого планируется использование «башен», волоконно-оптических сетей связи и средств обеспечения информационных технологий компании Sprint по доступным оптовым ценам. Компания Sprint также реализует сбережения на основной вид деятельности, разделяя определенные затраты на инфраструктуру.
Соглашения со стратегической группой инвесторов определяют существенно новые коммерческие отношения, а именно:
- Компания Intel будет работать с производителями по внедрению микросхем WiMAX в двухпроцессорные портативные компьютеры на основе технологии Intel® Centrino® и в другие мобильные интернет-устройства на основе технологии Intel, а также продавать услуги новой компании в сотрудничестве с маркой Intel, выпускающей ноутбуки.
- Компания Google будет работать с новой компанией Clearwire в качестве партнера по развитию интернет-услуг, рекламных услуг и приложений для мобильных устройств WiMAX. Кроме того, компания Google будет заниматься поиском клиентов и явится привилегированным поставщиком других приложений для розничного продукта новой компании Clearwire.
- Компания Google будет выступать в качестве партнера новой компании Clearwire на открытом деловом интернет-протоколе для мобильных широкополосных устройств. Новая компания Clearwire будет поддерживать операционную систему Android программного обеспечения компании Google на предстоящем голосовании, а также устройства данных, которые компания предоставляет в розницу своим клиентам.
- Компании Sprint, Comcast, Time Warner Cable и Bright House Network намерены заключить оптовые соглашения с новой компанией Clearwire, тем самым взяв на себя роль поставщиков мобильных услуг WiMAX по 4G-сетям.
- Компании Comcast, Time Warner Cable и Bright House Network и новая компания Clearwire после оформления сделки планируют заключить оптовые соглашения по 3G-сетям с компанией Sprint и будут сотрудничать в роли поставщиков услуг беспроводных технологий компании Sprint, расширяя доступность сети компании для большего количества клиентов, обеспечивая кабельные компании более простым и эффективным средством связи беспроводных услуг.
- Компании Sprint и Google также заключат соглашение по мобильным услугам компании Sprint, согласно которому компания Google возьмет на себя обязательства поставщика сети и услуг локального поиска. Компания Sprint также планирует использование ряда программ компании Google - в том числе Google Maps для мобильного телефона, Gmail и YouTube - на определенные мобильные телефоны и облегчить доступ к другим услугам компании Google.
- Компании Google и Intel рассматривают варианты заключения 3G и 4G оптовых соглашений с компаниями Clearwire и Sprint соответственно, но пока не планируют их заключение.
Условия соглашения
В соответствии с условиями соглашения, компания Clearwire присоединится к недавно созданному дополнительному филиалу. При слиянии компаний доля обычных акций класса А компании Clearwire, включая нереализованный опцион и полномочия на покупку акций, будет переведена в эквивалентное число новых акций, опциона или полномочий соответственно в новой компании Clearwire. Кроме того, все нереализованные доли обычных акций компании Clearwire класса B, которыми владеют компании Eagle River и Intel, будут переведены в доли обычных акций класса А компании Clearwire до слияния компаний. Далее за каждую акцию новой компании Clearwire будет предоставляться один голос. Целевая цена в размере 20,00 долларов за акцию заключает в себе полную ценность акций приблизительно в 3,9 миллиарда долларов существующей компании Clearwire.
Компания Sprint вносит все свои активы, включающие технологии диапазона в 2,5 ГГц и WiMAX-системы в филиал новой компании. Предполагаемая стоимость акций компании Sprint, исходя из вклада - около 7,4 миллиарда долларов, которые в результате составляют около 51 процента собственности, рассчитанной по целевой цене в 20,00 долларов за акцию.
Компания Comcast инвестирует 1,05 миллиарда долларов; корпорация Intel Capital инвестирует 1,0 миллиард долларов сверх предыдущих инвестиций, внесенных в компанию Clearwire; компания Time Warner Cable инвестирует 550 миллионов долларов; компания Google инвестирует 500 миллионов долларов; и компания Bright House Networks вкладывает 100 миллионов долларов - в итоге общая сумма инвестиций составляет 3,2 миллиарда долларов. Инвестиции компаний Intel Capital, Comcast, Time Warner Cable и Bright House Networks, а также вклад компании Sprint предоставляются филиалу, обществу с ограниченной ответственностью, новой компании. Компания Google инвестирует непосредственно в обычные акции класса В новой компании Clearwire. Отдельной сделкой - в течение 90 дней после заключения соглашения - компания Trilogy Equity Partners инвестирует 10 миллионов долларов на закупку опциона обычных акций класса А на тех же самых условиях цены, как другие инвесторы.
Итоговая цена сделки составляет около 14,5 миллиардов долларов, исходя из величины инвестиционной цены 20,00 долларов за акцию.
Консультанты по правовым и финансовым вопросам
Компания Clearwire выбрала в качестве консультантов по финансовым вопросам компании Morgan Stanley и JPMorgan, а по правовым вопросам компании Davis Wright Tremaine LLP и Kirkland & Ellis LLP. Компания Sprint обращалась к консультантам по финансовым вопросам компаний Citigroup и Lehman Brothers, а по правовым вопросам - к компаниям King & Spalding LLP, а также по отдельным вопросам к компании Jones Day.
О компании Clearwire
Компания Clearwire, основанная в октябре 2003 года Крэйгом Маккоу, является поставщиком простых, быстрых, портативных и надежных беспроводных высокоскоростных интернет-услуг. Клиенты компании Clearwire получают доступ в Интернет, используя лицензионные технологии, избегая, тем самым, ограничения традиционных кабельных или телефонных линий. Основав главный офис в Kирклэнде, Вашингтон, компания появилась на рынке в августе 2004 года и теперь предлагает свои услуги на 50 рынках на территории США, а также в Европе. Для получения дополнительной информации о компании обращайтесь на сайт www.clearwire.com <http: // www.clearwire.com/>.
О компании Sprint
Компания Sprint предлагает широкий спектр услуг по беспроводным и кабельным коммуникациям, позволяющий потребителям, частным и государственным предприятиям получить мобильный доступ в Интернет. Компания Sprint получила широкое признание за развитие, разработку и развертывание инновационных технологий, в том числе двух беспроводных сетей, служащих свыше 54 миллионам клиентов на конец 2007 года; ведущих мобильных услуг; возможностей мгновенного местного и международного соединения; и глобальной интернет-основы Tier 1. Для получения дополнительной информации о компании обращайтесь на сайт www.sprint.com <http: // www.sprint.com>.
О корпорации Intel и Фонде Intel Capital
Intel Capital - глобальный инвестиционный фонд корпорации Intel, вкладывающий средства в перспективные технологические компании всего мира. Фонд Intel Capital инвестирует средства в производителей аппаратного и программного обеспечения, а также провайдеров услуг, работающих на таких сегментах рынка, как обслуживание корпоративных и домашних пользователей, разработка мобильных технологий, здравоохранение, реализация интернет-сервисов, производство полупроводниковых компонентов и безопасных для окружающей среды технологий. Начиная с 1991 года Фонд Intel Capital инвестировал более 7,5 млрд долларов США в почти 1000 компаний из 45 стран мира. За этот период 168 инвестируемых компаний стали известными на различных биржах во всем мире, и 212 были приобретены или стали участниками слияния компаний. Только в 2007 году фонд Intel Capital профинансировал 166 сделок, вложив в это около 639 миллионов долларов, при этом около 37% средств были инвестированы в компании, работающие за пределами США. Дополнительную информацию о фонде Intel Capital и обеспечиваемых им уникальных преимуществах можно найти по адресу www.intelcapital.com.
Корпорация Intel, ведущий мировой производитель инновационных полупроводниковых компонентов, разрабатывает технологии, продукцию и инициативы, направленные на постоянное повышение качества жизни людей и совершенствование методов их работы. Дополнительную информацию о корпорации Intel можно найти на Web-сайте www.intel.com/pressroom или на русскоязычном Web-сервере компании Intel (http://www.intel.ru), а также на сайте http://blogs.intel.com.
О корпорации Google Inc.
Инновационные технологии поиска компании Google позволяют миллионам людей во всем мире ежедневно находить нужную информацию. Основанная в 1998 году стэнфордскими аспирантами Лэрри Пэджем и Сергеем Брином, компания Google сегодня является главной поисковой системой сети на всех главных глобальных рынках. Целевая рекламная программа компании Google предоставляет любым предприятиям соответствующий результат поиска, наращивая опыт всемирной сети для пользователей. Главный офис компании Google располагается в Силикон-Вэлли, подразделения размещены в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. Дополнительную информацию о компании можно найти, посетив сайт www.google.com <http: // www.google.com>.
О корпорации Comcast
Корпорация Comcast (НАСДАК: CMCSA, CMCSK) (<http: // www.comcast.com>) - национальный ведущий поставщик развлечений, информационных систем и коммуникационных продуктов и услуг. Имея 24,7 миллиона клиентов кабельных систем, 14,1 миллиона клиентов высокоскоростного Интернета и 5,2 миллиона клиентов телефонных коммуникаций, компания Comcast преимущественно занимается развитием, управлением и эксплуатацией широкополосных кабельных систем и поставкой программных информационных систем.
Информационные сети и вклад компании Comcast затрагивают такие телевизионные каналы, как E! Entertainment Television, Style Network, The Golf Channel, VERSUS, G4, PBS KIDS Sprout, TV One, десять сетей Comcast SportsNet и Comcast Interactive Media, которые развивают и управляют интернет-бизнесом компании Comcast. Компания Comcast также владеет большей частью акций компании Comcast-Spectacor, главные вклады которой включают Филадельфийскую хоккейную команду Flyers NHL, баскетбольную команду Philadelphia 76ears NBA и две большие многоцелевые арены в Филадельфии.
О компании Time Warner Cable
Time Warner Cable - второй по величине кабельный оператор в США с применением инновационных систем, расположенный, главным образом, в пяти географических областях - штат Нью-Йорк в США (включая Нью-Йорк), Каролина, штат Огайо, Южная Калифорния (включая Лос-Анджелес) и Техас. На 31 марта 2008 года компания Time Warner Cable обслуживала около 14,7 миллиона клиентов, которые стали абонентами одной или более услуг видеосистем, высокоскоростных информационных систем данных или речевых услуг, имея около 33 миллионов долларов дохода на предоставляемую единицу услуги.
О компании Bright House Networks (BHN)
Bright House Networks - 6-й по величине национальный оператор мультисервисных услуг связи с 2,4 миллионами клиентов, представляющий свои услуги на нескольких рынках, включая Бейкерсфилд, Калифорния; Бирмингем, Алабама; Детройт, Мичиган; Индианаполис, Индиана; Орландо, Флорида (Центральное флоридское подразделение), и Тампа Вэй, Флорида, наряду с несколькими другими мелкими подразделениями в штате Алабама и Флорида Пэнхэндл. Постоянно развивающиеся рынки Тампа/Центральной Флориды совмещены и формируют одну из наибольших групп кабельных компаний в стране. Офисы корпорации BHN находятся в Сиракузе, Нью-Йорке, и Орландо, Флорида.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Предоставленный выпуск новостей включает ряд заявлений в отношении будущего в пределах толкования законов о ценных бумагах. Заявления данного анонса относительно соглашений между компаниями Sprint и Clearwire и инвесторами, а также касательно выгоды компаний Sprint и Clearwire от сделок в соответствии с соглашениями; планов развития и развертывания широкополосной сети, основанной на технологии WiMAX; выбора времени, доступности, возможностей, охвата и затрат сети WiMAX; продукции и услуг; ожидаемых сроков сделки; и другие утверждения, которые не являются историческими фактами, - все эти заявления представлены в отношении будущего и являются проектом, отражающим суждения и предположения, основанные на доступной в настоящий момент информации, и могут повлечь за собой множество рисков и сомнений, вызванных фактическими результатами, существенно отличающимися от предложенных заявлений по причине ряда факторов, включая, без ограничений:
- возможности компаний Sprint и Clearwire осуществить слияние компаний и других мероприятий, рассмотренные в соответствии с категорическими соглашениями, и выполнить условия по данным соглашениям, в том числе привлечение акционера в лице компании Clearwire, урегулирование с Федеральной комиссией связи и получение одобрения Министерства юстиции;
- сомнения, связанные с выполнением соответствующих WiMAX-стратегий каждой компанией;
- затраты и деловые риски, связанные с развертыванием сети WiMAX и предлагаемыми продуктами и услугами, использующими технологию WiMAX;
- невыполнение третьей стороной, поставщиками, разработчиками программного обеспечения и другими продавцами требований и обязательств, необходимых для создания продукции и программного обеспечения, планируемого для поддержки особенности и функциональных возможностей WiMAX-системы, по соглашениям с одной или обеими компаниями Sprint и Clearwire;
- сбой в работе сети;
- другие риски, приводимые периодически в регистрации каждой компании Комиссией по ценным бумагам и биржам, в том числе в форме 10-K до даты окончания года, 31 декабря 2007 года, в части I, пункте 1A, «Факторы риска».
Компании Sprint и Clearwire оставляют за собой право не предавать публичности любые изменения к заявлениям в отношении будущего для отражения событий, наступивших после даты этого выпуска.