Данные в сеть - продажи в гору

🕛 22.11.2005, 01:08

Никто не станет спорить, что наиболее важная часть капитала современной компании - информация, и ее стоимость многократно превышает стоимость оборудования, обеспечивающего ее хранение. А коль скоро так, недоступность данных становится критическим фактором для успеха бизнеса. Поэтому системы хранения приобретают сегодня особое значение, причем в компаниях самого разного масштаба.

Благодаря тому, что корпоративные системы хранения информации являются одним из основных объектов инвестиций средних и крупных предприятий, сегодня рынок корпоративных storage-систем наиболее устойчив. Согласно данным отчетов ведущих IT-аналитиков, даже во времена позапрошлогоднего кризиса этот рынок демонстрировал наименьшие показатели темпов замедления роста, а с началом экономической реабилитации одним из первых (наряду с сегментом ноутбуков) вернулся к положительной динамике. Пожалуй, стоит разобраться, в чем причина его стабильности.

По данным IDC, только в I квартале 2005 года объем мирового рынка внешних хранилищ данных (дисковых массивов, поставляемых в отдельных корпусах) увеличился на 6,7% по сравнению с прошлым годом и составил $3,8 млрд, что даже на фоне динамично развивающихся рынков выглядит весьма неплохо. Более того, выходит, что это уже восьмой по счету квартал стабильного роста. Общая же емкость реализованных хранилищ, как и следовало ожидать, растет быстрее (она увеличилась на 58,6% относительно аналогичного периода 2004 года - до 409 Пбайт). Основной спрос на мировом рынке пришелся на системы стоимостью до $300 тыс. При этом объемы продаж таких решений в ценовом диапазоне от $50 тыс. до $300 тыс. выросли на 27%, а реализация небольших систем (дешевле $5 тыс.) увеличилась на 44%.

Впрочем, стабильный спрос на корпоративные системы хранения - далеко не единственная причина, стимулирующая рост. На рынке хранения информации до сих пор появляются компании-новички, способные завоевывать на нем ведущие позиции. Например, компания Dell, вышедшая на рынок систем хранения в 2001 году, продемонстрировала за последнее время очень хорошие результаты, потеснив крупных игроков, дольше присутствующих на рынке. По итогам I квартала 2005 года у Dell наибольший рост доходов - более чем на 29%, это позволило компании увеличить свою рыночную долю с 6,4% до 7,7%. Столь активный процесс эксперты связывают с удачным партнерством с EMC (по его условиям, Dell продает под своей торговой маркой SAN-системы последней), а также с Red Hat (основным поставщиком ОС для решений на базе серверов и хранилищ Dell).

Еще один старейший производитель серверов, который только в начале 2004 года объявил о выходе на смежный рынок сетевых систем хранения данных, - Gateway. Партнером компании в этом начинании стала Hitachi Data Systems, чьи NAS-системы Thunder 9500 V Gateway продает под своей торговой маркой. Продажи этих решений, по данным представителей компании Gateway, пошли через ее каналы весьма успешно.

NAS-системы Thunder 9500 V от HDS компания Gateway продает под своей торговой маркой

Лидером в области внешних систем хранения остается корпорация EMC. Объем продаж ведущего игрока по сравнению с I кварталом 2004 года увеличился не так существенно, как в случае с Dell, тем не менее его рост был больше, чем в среднем по рынку, и составил 12,2%. При этом доля EMC выросла до 21,4%. Несложно догадаться, второе и третье места на рынке NAS занимают HP (17,7%) и IBM (11,5%). Четвертое и пятое - Hitachi (9,1%) и Dell (7,7%).

Переходя от сегмента "корпусных" систем хранения информации к сегменту решений, основанных на базе сетевых технологий (NAS, iSCSI и SAN), отметим, что проявившаяся еще в I квартале 2003 года (согласно данным IDC) тенденция увеличения продаж NAS- и SAN-систем за счет решений DAS сегодня набирает обороты. Можно сказать, что будущее именно за подобного рода решениями, и динамика последних лет доказывает это.

Как и в предыдущем случае, наибольшим весом на мировом рынке NAS, iSCSI и SAN обладают сегодня компании EMC (29%) и HP (20,4%). Самый активный рост бизнеса в последнее время наблюдался у компаний Dell и Network Appliance, чьи доходы от продажи оборудования увеличились на 47,1% и 29,7% соответственно. Кстати, недавно объявленный альянс Network Appliance и IBM, согласно которому Network Appliance станет OEM-поставщиком NAS-систем для IBM, позволит последней упрочить свои позиции на рынке сетевых хранилищ информации (напомним, эксперты неоднократно порицали IBM за некоторую медлительность в выводе новых продуктов и технологий на рынок).

И все же, несмотря на успехи EMC в сегментах внешних, в частности сетевых, хранилищ, в целом на рынке дисковых хранилищ данных (систем, состоящих из контроллеров, кабелей и шин и объединяющих три и более дисковых носителей) с учетом внутренних, находящихся в одном корпусе с серверами, она занимает только третье место с долей 14,8%. Логично, что первое и второе места принадлежат лидерам ранка серверов - HP и IBM (22,5% и 18,6% соответственно). Теми же причинами можно объяснить увеличивающийся отрыв Dell от Hitachi, который в I квартале 2004 года равнялся 0,1%, а в январе-марте 2005 года - 1,6% в пользу первой. Hitachi - старейший крупный игрок рынка систем хранения, но при этом продукция компании абсолютно не представлена на рынке серверов.
Рынок России
По мнению российских интеграторов, рынок систем хранения информации стал в полной мере отвечать определению "рынок" не ранее 2000-2001 годов, когда его объем впервые достиг нескольких миллионов долларов. Теперь эта цифра, по мнению участников рынка, выросла, как минимум, в 10 раз, однако не за счет количественных изменений, а за счет качественных - местный корпоративный заказчик "повзрослел" и способен инвестировать в более сложные специализированные решения, стоимость которых, надо сказать, весьма высока.

Вопрос о том, можно ли назвать рынок систем хранения собственно рынком, вызвал живую дискуссию. Больше всех нам понравился комментарий Юрия Иванова, исполнительного директора компании МКСК. Он философски рассудил, что это лишь вопрос критериев: "Что можно считать рынком, а что - нет? Как продукт, системы хранения присутствуют на российском рынке довольно давно: более шести лет. Первоначально существовавшие как комплиментарное серверному оборудование, СХД (системы хранения данных) примерно в это же время стали активно выделяться в самостоятельную отрасль". Однако устойчивый спрос на системы хранения начал проявляться в России лишь в последние три года. Этот период можно назвать началом "массовых" продаж (в кавычках потому, что, несомненно, надо делать поправку на условную массовость, в той степени, в какой высокотехнологичное оборудование может быть массовым). Примерно тогда же появились и первые серьезные оценки российского рынка СХД.

Говоря об объеме и динамике российского рынка систем хранения, приведем данные IDC, согласно которым, за 2004 год этот сегмент вырос на 21% в денежном выражении, в то время как, с точки зрения объема данных, темпы роста составили 97%. В I квартале текущего года объемы продаж СХД выросли на 93% по сравнению с аналогичным периодом 2004 года.

Среди участников отечественного рынка бытует мнение, что 40% IT-бюджетов крупных компаний расходуется как раз на системы хранения информации. Безусловно, это усредненная цифра, она может отличаться в зависимости от масштаба компании и стоящих перед ней задач. Тем не менее, если говорить о внедрении действительно современных технологий хранения данных в IT-структуру компании (и речь идет конкретно о внедрении централизованного хранения в ядро, центральную часть инфраструктуры), доля бюджета, отведенного на решение этой задачи, будет весьма весомой. На этапе внедрения это неизбежно. Наиболее эффективными хранилищами здесь будут модульные системы с высокой степенью масштабируемости, так как это позволяет сгладить финансовый удар по бюджету на этапе перехода на новые технологии хранения данных, а также при расширении объема системы. Поэтому многие компании - участники рынка СХД ставят финансовые критерии оценки систем практически в один ряд с технологическими.

Приведем конкретные цифры, описывающие портрет российского заказчика СХД. Согласно исследованию, проведенному в прошлом году компанией МКСК, в России в среднем 44% организаций располагают данными, суммарный объем которых превышает 500 Гбайт. При этом объем корпоративной информации в значительной степени зависит от сферы деятельности предприятия. Так, доля организаций, суммарный объем данных которых превышает 1 Тбайт, составляет от 3-13% среди страховых компаний до 23-43% в средствах массовой информации. В среднем, показатель объема корпоративной информации свыше 1 Тбайт характерен для 15-25% предприятий и государственных структур. Отвечая на вопрос "Каким образом хранятся данные в вашей организации?", три четверти респондентов, участвовавших в опросе, проведенном компанией МКСК, отметили, что для этой цели их предприятия используют серверы. Самостоятельные устройства хранения данных имеются в 36-44% организациях, в то время как 16-22% предприятий хранят информацию централизованно, то есть на СХД. Среди организаций, выбравших два вышеупомянутых способа хранения данных, 66-76% предприятий в качестве носителей применяют дисковые массивы. Ленточные системы хранения пользуются спросом у 49-59% организаций. Популярность резервного копирования больших объемов данных на жесткие диски объясняется техническими преимуществами дисковых систем, в первую очередь, их высоким быстродействием.

Неудивительно, что российскому рынку систем хранения уделяется все больше внимания. По данным IDC, доля SAN в общем объеме продаж внешних систем хранения в России составила 66% по итогам прошлого года и 74% по итогам I квартала 2005 года. Традиционно основными покупателями таких систем были крупные корпоративные клиенты, однако в последнее время компании малого и среднего бизнеса (SMB) также стали проявлять большой интерес к соответствующей технологии. Сейчас сектор SMB развивается наиболее быстрыми темпами, поэтому ведущие производители систем хранения выпускают продукты, разработанные специально для компаний с ограниченным бюджетом на покупку компьютерной техники. В этой связи наблюдается постоянный рост доли сравнительно недорогих продуктов, приобретаемых компаниями среднего и малого бизнеса. Причем с точки зрения технологий, это, конечно, массивы начального уровня. По-прежнему (в силу относительно невысокой стоимости) популярны массивы прямого подключения (DAS). Однако их все чаще вытесняют продукты на основе технологий FC-to-SATA и iSCSI-to-SATA. Последние более перспективны, поскольку являются первым шагом к построению полноценной сети хранения данных. Думаем, такая ситуация сохранится, и здесь нет какой-то российской специфики. Это вполне закономерно для большинства массовых продуктов в различных секторах экономики во всем мире (простой пример: серверный рынок, на котором сложилась подобная ситуация). Дело в том, что массивы начального уровня применяются как в небольших компаниях в виде основных систем хранения, так и в крупных организациях, где есть необходимость в решении каких-то частных задач (архивирование и резервное копирование данных, видеонаблюдение и т. д.).

Особенность российского рынка СХД, по словам Валентина Алферова, менеджера по продукции компании "Деловые Cистемы" в том, что, в отличие от западных рынков, сегмент NAS не получил широкого распространения и, судя по низким темпам развития, еще долгое время будет оставаться нишевым. Подтверждают слова Валентина Алферова и данные IDC, согласно которым доля NAS по-прежнему остается незначительной - 7-8% в пересчете на терабайты.

Что же до остальных технологий, в 2004 году, по оценкам, приведенным Валентином Алферовым, сегмент DAS-систем составил порядка 95% в штучном выражении и 60% в денежном. Соответственно, продажи SAN-систем составили 4% в штучном выражении и 35% в денежном. Сегмент DAS достаточно однороден и средняя цена решения тут составляет $7-12 тыс. Сегмент SAN очень разнообразен как по ценовому показателю, так и по предоставляемому объему хранения. Если разделить сегмент SAN на системы начального, среднего и старшего уровня, то наиболее популярны здесь именно устройства начального уровня. Таким образом, на российском рынке СХД преобладают недорогие системы начального уровня от $7 до $20 тыс. Продажи в этой ценовой категории растут самыми быстрыми темпами.

А вот Андрей Слепухин, руководитель Центра кластерных технологий "Т-Платформы" приравнял распространение основных типов СХД в отношении заказчиков. По его словам, основные потребители систем с архитектурой SAN - это крупные финансовые структуры (банки и страховые компании), крупные предприятия, использующие большие ERP-или CRM-системы, а также другие обладатели солидных баз данных. NAS-системы часто используются предприятиями, занятыми в сфере телекоммуникаций, а также промышленными предприятиями. Компании, занимающиеся обработкой видеоданных, проявляют большой интерес к NAS-решениям с параллельной файловой архитектурой. Многие, например компании нефтегазовой отрасли, используют и те и другие системы под разные задачи. Небольшие компании вне зависимости от направления деятельности чаще используют DAS-системы.

Так или иначе, но отечественный заказчик тяготеет к системам начального и среднего уровня с объемом дисковой памяти в пределах 0,5-5 Тбайт. Основными заказчиками данных систем выступают банковские учреждения, крупные торговые представительства, госучреждения, операторы мобильной связи, теле- и радиокомпании, то есть предприятия, для которых информация - ключевой фактор при ведении бизнеса. При этом, как мы уже отметили, большинство из них пока выбирают системы типа DAS, однако NAS- и SAN-решения постепенно отвоевывают свое "место под солнцем". Многие участники рынка отмечают, что системы на базе сетевых технологий сегодня выбирают только те, кто реально понимает, что предлагаемая такими системами возможность масштабирования будет востребована. Итак, цена системы хранения информации для российского заказчика обычно лежит в пределах $20-100 тыс., что, в общем, подтверждается и исследованием, проведенным компанией МКСК в 2004 году. Последнее явно показало, что в среднем сумма затрат на системы хранения данных в России составляет не более $50 тыс. "Несмотря на то что в данном исследовании приняли участие только крупные организации, наш опыт на рынке подтверждает возможность экстраполирования данных, полученных в ходе опроса, на весь рынок, включая компании среднего и малого бизнеса", - считает Юрий Иванов.
Лица и их отражения
Тенденция деления рынка систем хранения в России повторяет общемировые, которые с небольшими отклонениями колеблются в пропорции 80/20. То есть 80% систем, реализуемых на рынке, выпущены достаточно известными компаниями, а 20% - это оборудование вендоров второго уровня, большая доля которого предлагается под локальными торговыми марками. Это нормальная ситуация, так как мощь маркетинговой машины крупных транснациональных компаний, несомненно, дает результаты. Вряд ли какая-то российская компания способна сделать столь серьезные вложения в раскрутку своих систем, тем более в определенном узком технологическом сегменте.

Безусловно, "бренды" умеют "делать маркетинг", причем с учетом российских особенностей. Они стали более гибкими, и неслучайно сегодня на рынке можно встретить их продукцию, поставляемую крупными российскими компаниями на условиях co-branding или OEM. Хороший пример данной тенденции - недавнее ОЕМ-соглашение между "Аквариус" и ЕМС в сфере систем хранения данных. Российская компания "Аквариус" стала первым локальным ОЕМ-партнером корпорации ЕМС в Европе, специализирующейся на продуктах, услугах и решениях для хранения и управления информацией. По условиям этого соглашения "Аквариус" начал поставки на российский рынок сетевых систем хранения данных серий АХ100 и СХ300 под своей торговой маркой. В рамках объявленного альянса компания "Аквариус" также получила статус прямого сервисного партнера ЕМС по продукции, продвигаемой в рамках этого соглашения. По словам Владимира Ткачева, директора Научно-технического центра "Аквариус", подобная практика есть и у других производителей. "Перспективность продуктов, поставляемых в рамках таких соглашений, особенно видна в свете заинтересованности государственных и федеральных структур в создании распределенных хранилищ, где основными требованиями являются надежность хранения и постоянная доступность информации", - говорит он.

По условиям соглашения с ЕМС «Аквариус» начал поставки на российский рынок сетевых систем хранения данных АХ100 и СХ300 под своей торговой маркой

Возникает резонный вопрос: что могут противопоставить мировым брендам российские компании, занимающиеся сборкой СХД самостоятельно? "Надеюсь, тот факт, что мы тоже умеем делать системы, - говорит Юрий Иванов. - В этом смысле я не ратую за полный цикл производства на территории России. Если это и возможно, то не в ближайшем будущем. Но мы вполне способны, по крайней мере, повторить путь большинства крупных производителей, собирая системы из технологических кубиков, доступных на мировом рынке от производителей второго эшелона. А наполнить системы интеллектуальной начинкой мы в состоянии сами. По нашему мнению, доля систем российского производства будет увеличиваться. Это вопрос времени".

Классификация по брендовому признаку, несмотря на сложность систем хранения информации, легко укладывается в привычные рамки типизации прочего компьютерного оборудования. К наиболее мощным комплексным решениям стоит отнести продукцию компаний класса А-бренд (НР, Sun, IBM, Dell-EMC, Hitachi, Fujitsu Siemens, NetApp). Кстати, она самая дорогостоящая на рынке, как в плане первоначальных затрат на покупку, так и по показателям дальнейшего обслуживания и модернизации. Тем не менее популярность оборудования этого класса в России велика, что объясняется, главным образом, предлагаемым производителями такого уровня качеством и удобством интеграции разных компонентов под одним брендом. Кроме того, на популярности A-бренд storage-систем сказывается и то, что многим компаниям с мировым именем зачастую важны имидж и имя поставщика. "И хотя стоимость решений достаточно высока ($200 тыс. и более), спрос на них постоянно возрастает в связи с ростом объемов информации оперативного доступа и потребностями в создании хранилищ справочных данных и архивов с регламентированными сроками хранения", - говорит Илья Филипских, менеджер направления "Корпоративные решения" компании TopS Business Integrator. Например, большая часть представительств крупных зарубежных компаний (за редким исключением) использует только брендовую технику. То же самое можно сказать о некоторых отечественных предприятиях из числа госсектора или операторах мобильной связи. Впрочем, существует много примеров, когда серьезные организации пользуются недорогими самосборными RAID-системами вместо того, чтобы купить полноценные решения от A-бренд. Благо, их число в последние годы резко снижается.

Второй по ценовому показателю, но отнюдь не по качеству, уровень систем представлен поставщиками типа Adaptec, Raidtec, StorageTek (новоприобретение Sun), Qualstar, StorCase, Iomega, Supermicro, Xiotech, а также рядом других. Качество их продуктов ничуть не хуже предлагаемых производителями уровня А-бренд, однако объем продаж этих систем, как в мире, так и в России, ограничивается тем фактором, что они не имеют такого большого количества сертификатов, подтверждающих совместимость с программным и аппаратным обеспечением собственной и сторонней разработки, которое имеется у брендовых решений. Как удачно выразился Руслан Чиняков, технический директор OCS, "функциональность и стоимость решения определяются не только и не столько самим оборудованием, сколько встроенным и инфраструктурным ПО. В частности, этот подход помогает классифицировать игроков на рынке решений начального уровня". Действительно, если взять для примера "именитые" СХД ЕМС линейки CLARiiON, то при прочих равных технических параметрах с конкурентными решениями они будут обладать самым продолжительным списком поддерживаемых операционных систем. Другой вопрос, каждому ли заказчику это необходимо.

СХД линейки CLARiiON обладают самым продолжительным списком поддерживаемых операционных систем

Кроме того, при продвижении своего товара крупные западные производители стараются закрыть весь сегмент СХД: от устройств начального уровня до систем масштаба крупного предприятия. Однако в нижнем ценовом сегменте они проигрывают производителям "второго эшелона". То есть образ идеального производителя, способного удовлетворить любой запрос, - идиллия. В этом смысле пользователи и компании-интеграторы, имеющие "моновендорные" предпочтения, скорее всего, проиграют. Производители в стремлении закрыть больший сегмент потребителей вынуждены производить системы с более общими, усредненными характеристиками, в конечном итоге у такой системы найдется сильный конкурент, способный делать меньше функций, но более эффективно.

На российском рынке продается продукция всех трех уровней: A-бренд, middle-range, а также отечественный самосбор в конструктивах серверных и специализированных barebone-комплектов. Из-за высокой чувствительности местного потребителя к цене на массовом рынке наибольшее распространение получают системы второго и третьего типов, тогда как продукция А-бренд собирает "урожай" по показателям объема прибыли. Впрочем, заказчику по большому счету не столь важно, кто первичный поставщик системы хранения, ведь обеспечение стабильности ее работы обычно перекладывается на плечи интегратора. А вот здесь важен не только имидж поставщика и его технологический уровень, но и налаженная связь с вендорами или их дистрибьюторами.

Так, наличие прямого договора компании "Деловые системы" с вендором Dell (ЕМС) позволяет, по словам Валентина Алферова, значительно быстрее обрабатывать запросы заказчиков, обеспечивать более выгодный уровень цен, а также является гарантией высокого уровня экспертизы, что служит, наверное, определяющим фактором при выборе поставщика. "Тесный контакт с вендором позволяет организовать решение задач любого уровня сложности. В опыте компании "Деловые системы" уже были случаи, когда задача оказывалась слишком сложной даже для специалистов российского представительства вендора. Оказывалась помощь европейскими специалистами. Ни один VAD-партнер не сможет справиться с подобными проектами. Просто это выходит за рамки специализации. Поэтому доля таких продаж не превышает 10%", - резюмирует Валентин Алферов.

Завершая рассказ, добавим, что он был бы неполным без рассмотрения удачных примеров интеграции СХД в России, а также обзора имеющихся на рынке примеров. И то и другое мы объединили в рамках следующего материала.
МНЕНИЯ:

Юрий Иванов, исполнительный директор компании МКСК

Я хотел бы озвучить интересный факт, с которым мы недавно столкнулись. Немного предыстории: на заре развития нашей компании одним из "камней преткновения" оказались системы NAS. Мнения относительно этой технологии были самые полярные - от полного отказа от таких систем из-за их безперспективности в России (аргумент - каждый российский системный администратор может "на коленках" собрать файловый сервер) до предложения рассматривать их в качестве основного продукта (аргумент - система бюджетна, не требует дорогостоящей транспортной инфраструктуры, подключается прямо в существующие Ethernet-сети и потому должна иметь хороший спрос в секторе дешевых систем). В итоге мы пришли к промежуточному решению - развивать в этом секторе собственный продукт, изготовленный нашими специалистами. Анализируя ситуацию, сложившуюся на нынешний день, можно сказать, что мы угадали: сегодня в России NAS-серверы отечественного производства пользуются большой популярностью, и мы как нельзя кстати оказались готовы к удовлетворению этого спроса. Если проанализировать последние сообщения прессы, можно найти много информации о выпуске на рынок такого продукта крупными российскими интеграторами и производителями (некоторые компании, говоря о своем продукте, позиционируют его как "первое российское устройство подобного уровня"). Мы же имеем целую линейку таких продуктов, причем с хорошей историей продаж (сейчас они продаются под маркой [:STRENDS] NAS). Более того, именно это направление стало основой для развития большой и серьезной темы Storage Appliance в нашей компании.

Валентин Алферов, менеджер по продукции компании "Деловые Системы"

На мировом рынке систем хранения информации всего четыре-пять ведущих производителей - EMC, HP, IBM, Hitachi, Sun Microsystems. При этом последний игрок стремительно теряет долю рынка и уже можно говорить о четверке лидеров. Все остальные десятки и сотни производителей работают исключительно в начальном сегменте и имеют очень маленькие доли. Все четыре ведущих вендора позиционируют себя в качестве производителей внешних систем хранения во всех сегментах рынка, от самых простых, неинтеллектуальных устройств до систем, обеспечивающих десятки терабайт полезного дискового пространства. Однако системы старшего уровня имеют только EMC и Hitachi. Бесспорным технологическим лидером сегодня можно назвать EMC. Именно поэтому компания "Деловые системы" несколько лет назад сделала ставку на этого производителя и, как показало время, совершенно оправдано.

Российские производители работают в двух направлениях: в DAS системах (поставляют недорогие дисковые полки десятков различных производителей) и в качестве ОЕМ-партнеров западных вендоров в начальном сегменте SAN. Несмотря на то что существуют российские компании, специализирующиеся исключительно на разработке и поставке систем хранения данных, все используемое оборудование - это западные бренды, причем второго эшелона, и назвать эту категорию компаний производителями нельзя. Общая доля поставляемых на рынок российских систем хранения, по моим оценкам, не превышает 20% от всего объема продаваемого дискового пространства.

Руслан Чиняков, технический директор компании OCS

Наша компания - авторизованный дистрибьютор решений компании ЕМС, и мы достаточно хорошо видим востребованные нашими партнерами добавленные услуги

Во-первых, партнерам нужна актуальная информация по предлагаемым продуктам и решениям - их позиционирование на рынке, решаемые задачи, варианты поставки, сравнение с конкурентами, в конце концов, адекватность того или иного решения бюджету проекта у заказчика. Мы помогаем партнерам информационными рассылками и печатными материалами, наладить им связи с конкретными людьми, готовыми помочь в развитии их бизнеса, а также обучаем сотрудников партнера - как менеджеров по продажам, так и технических специалистов - практическим приемам реализации соответствующих решений.

Во-вторых, в большинстве проектов партнеру нужна помощь в комплексной экспертизе решения, в демонстрации его работоспособности заказчику, в получении преференций от вендора - как оптимизацией стоимости проекта, так и защитой данного партнера в конкретном аккаунте от демпинга неавторизованных конкурентов. Не следует забывать, в области систем/сетей хранения играют очень важную роль вопросы послепродажного сервиса. И здесь мы работаем в тесном контакте с партнерами: обучаем их сервисных инженеров, совместно реализуем идею проактивного мониторинга состояния систем, осуществляем управление сервисным складом запчастей, а также готовы прийти на помощь в случае возникновения тех или иных внештатных ситуаций. И не только проэскалировать информацию в службу поддержки вендора, но в первую очередь подключить наших собственных инженеров к решению проблемы.

Римма Владимирова, менеджер по продажам систем хранения данных представительства компании Sun Microsystems в СНГ

Рынок систем хранения можно назвать отражением уровня корпоративности рынка в целом, именно поэтому очень сложно говорить о рождении рынка систем хранения данных как об одномоментном событии. Если корпоративной системой хранения информации считать комплекс оборудования и программного обеспечения для консолидированного хранения, обработки, защиты информации и организации непрерывного доступа к ней в рамках корпорации или ее отделов, то востребованность таких систем в России, на мой взгляд, стала заметна примерно с 2002 года, когда массово стали развиваться проекты построения SAN различного уровня на предприятиях.

Сегодня же, на мой взгляд, наиболее активно востребованные решения - дисковые массивы уровня отдела предприятия. В первую очередь это связано с тем широким диапазоном цен, уровней масштабируемости и функциональности, которые представлены в данном классе. Входная цена минимальных конфигураций очень низкая, а расширение функциональности и дискового пространства может обеспечить требования, предъявляемые к дисковому массиву уровня вычислительно центра.

На самом деле ведущие игроки в мире являются также и ведущими игроками рынка в России. В алфавитном порядке, это ЕМС, Dell, HDS, HP, IBM, Sun&StorageTek. А вот системы хранения данных российского производства нельзя назвать активно покупаемым продуктом. Если же говорить о будущем - конечно, все возможно. Вполне вероятно, что ситуация будет в каком-то смысле схожа с тем, что происходит на серверном рынке. Первый плюс локального производства - это всегда заниженные по сравнению с брендом цены. С другой стороны, ТСО у отечественной продукции может быть значительно выше, чем у продукции A-бренда.

Владимир Колганов, руководитель направления систем хранения данных компании КРОК

Практически с начала деятельности КРОК на IT-рынке в 1992 году в рамках проектов по построению вычислительных систем создавались системы хранения данных начального уровня. Более масштабные же проекты компании КРОК по построению систем хранения данных можно отнести к 1998-1999 годам, когда крупные организации начали активно интересоваться этим направлением. Наша компания выполняла инсталляции систем хранения данных на базе Fibre Channel для отказоустойчивых кластеров в Сбербанке РФ и компании "ВидеоИнтернешнл". В то время спросом пользовались системы хранения данных с непосредственным подключением (Direct Attached Storage) как с SCSI-, так и с Fibre Channel-интерфейсами. В последние годы рынок активно развивается, растет спрос на системы среднего уровня и high-end, что связано в том числе со снижением их стоимости. Закономерно, что наиболее востребованы относительно недорогие решения. Такие стратегии и технологии, как ILM, NAS или CAS, только начинают использоваться компаниями, строящими централизованные хранилища данных исходя из стратегических целей развития как информационных технологий, так и бизнеса в целом.

Заказчики стараются начать построение своих систем хранения данных таким образом, чтобы обеспечить их плавное дальнейшее развитие и получить максимальный эффект от последующего внедрения самых современных технологий. В будущем ожидается еще более активный интерес к системам хранения данных. Последние разработки в этой области направлены на решение проблемы эффективного управления жизненным циклом информации.

Андрей Слепухин, руководитель Центра Кластерных Технологий компании "Т-Платформы"

На наш взгляд, на российском рынке преобладают системы с ценой до $50 тыс. при нижнем ценовом уровне дискового хранилища в $7-8 тыс. Традиционно выделяют три основных продуктовых сегмента - системы хранения с архитектурами DAS, NAS и SAN. Порядка 80% рынка занимают решения SAN, по 10% - DAS и NAS-системы, при этом доля DAS систем постоянно сокращается.

В России наиболее заметны такие мировые поставщики дисковых массивов, как HP, EMC, Hitachi Data Systems и IBM. Решений SAN собственно российского производства на рынке не существует - они несравнимо сложнее NAS-хранилищ, и их разработка требует очень серьезных вложений в R&D. Некоторые российские производители серверов предлагают OEM-решения с архитектурой SAN от ведущих производителей под собственной торговой маркой. Собственно российские хранилища данных с архитектурой NAS начинают выпускать такие поставщики серверов, как Kraftway, DEPO Computers и т. д. Однако ведущие западные поставщики NAS-систем (например Network Appliance) предлагают гораздо более эффективные и масштабируемые решения, и конкурентоспособность подобных российских систем напрямую зависит от готовности компаний инвестировать средства в разработку программных и аппаратных технологий.

Также мы наблюдаем отчетливую тенденцию расширения продуктовых линеек ведущих мировых производителей: такие производители, как HP, EMC, Hitachi и т. д., наряду с системами верхнего ценового диапазона сейчас предлагают экономичные решения для небольших и средних компаний. Они успешно конкурируют в нижнем сегменте рынка с недорогими решениями от Adaptec, AXUS и другими, так как, помимо аппаратных средств, уже имеют полный набор программных средств для управления такими решениями.

Вадим Муханов, главный специалист отдела технических экспертов "Корпорации ЮНИ"

Рынок СХД формируется. Это связано с тем, что системы хранения воспринимаются на настоящем этапе в основном как ресурс серверов под конкретную задачу. То есть хранение данных часто не рассматривается как самостоятельная задача. Сейчас приходит понимание возможности выделения задач хранения в самостоятельное направление развития IT-инфраструктуры.

Ведущие игроки рынка СХД - EMC (и их OEM от различных производителей), IBM, HP. Большинство систем хранения, поставляемых российскими производителями являются OEM-решениями ведущих мировых вендоров.

Все производители стараются продвигать свои системы в различные сегменты. Но можно выделить, например, Hitachi Data Systems как производителя high-end-систем. IBM, SUN и HP продвигают свои решения (в основном OEM-решения других производителей), как правило, в комплексных проектах вместе с серверными решениями. Компания EMC - скорее в массовый сегмент рынка. А российские производители, например KraftWay, тоже продвигают опять же OEM-решения мировых производителей на массовый рынок.

Оксана Храпова, менеджер по маркетингу петербургского филиала компании S&T International

На наш взгляд, рынок корпоративных систем хранения в России сформировался в 2002 году. В этот период рынок начал инвестировать средства в решения, связанные с хранением данных. И не только в сравнительно простые, но и базирующиеся на сложном программном обеспечении, позволяющем управлять информацией и обеспечивать ее защиту. В этом году на рынке происходит несколько важных событий: Hitachi Data Systems открывает свое представительство в России, ЕМС подписывает дистрибьюторское соглашение с компанией OCS. В 2003 году объем рынка систем хранения в России вырос на 16% в год и составил $92,6 млн (по данным компании IDC). В 2004 году рост рынка составил 25%, что превышает мировые темпы роста более чем в три раза. По прогнозам нашей компании, в 2005 году рынок сохранит свои темпы роста и достигнет $144,75 млн.

Наиболее продаваемые системы хранения на российском рынке принадлежат к среднему ценовому классу (от $50000 до $149999). Наибольший интерес к системам хранения данных сегодня проявляет растущий бизнес среднего уровня. С одной стороны, российский бизнес стремительно растет, с другой - на рынок приходят все более доступные системы хранения, в том числе и от крупных производителей. Показателен успех анонсированной в прошлом году линейки систем хранения начального уровня Hitachi Thunder 9520 и новинок этого года AMS200 и AMS500, а также систем AX100 и CLARiiON компании EMC.

Наша компания выделяет на рынке пять ценовых сегментов. В нижнем - системы хранения стоимостью до $14 999, в нижнем среднем - от $15 000 до $49 999, средний ценовой сегмент - от $50 000 до $149 999, высший средний - от $150 000 до $299 999, высший ценовой сегмент представлен оборудованием стоимостью от $300 000.

Сергей Карпов, глава офиса Hitachi Data Systems Austria в СНГ

Расскажу о двух весьма интересных примерах внедрения технологий компании, которую я представляю. У нас есть заказчик, который установил СХД HDS TagmaStore Universal Storage Platform (USP) (старший класс СХД) для предоставления серверам дискового пространства как на дисках, физически расположенных внутри СХД HDS USP, так и дисковое пространство, расположенное на СХД EMC Symmetrix, подключенных через СХД HDS (то есть серверы получили доступ к данным СХД EMC под управлением и через СХД HDS USP). Это и есть применение уникальных технологий виртуализации хранения данных на уровне контроллера СХД, доступных сегодня только от Hitachi.

Другой заказчик строил свою инфраструктуру на основе блейд-серверов и требовал загрузки более десятка бездисковых серверов с од