RB Partners: сделка по привлечению инвестиций на развитие компании и частичной продаже акций YotaDevices гонконгскому инвестору RexGlobal

RB Partners: сделка по привлечению инвестиций на развитие компании и частичной продаже акций YotaDevices гонконгскому инвестору RexGlobal

Команда RB Partners выступила эксклюзивным инвестиционным консультантом компании YotaDevices и MTH Limited (принадлежащей менеджменту компании Yota Devices) в сделке с гонконгским инвестором Rex Global.

Переговоры по привлечению инвестиций и частичной продаже пакета существующих акционеров YotaDevices, а также предварительная проверка компании в связи с предстоящей сделкой вошли в активную фазу в сентябре 2015 года. Команда RB Partners под руководством Александра Лукина оказывала инвестиционно-банковские услуги в процессе согласования и осуществления сделки со стороны компании YotaDevices.

Услуги включали участие в переговорах, разработку структуры сделки, подготовку и систематизацию финансовой документации по сделке, формирование стратегии и представление стратегии новым инвесторам, удовлетворение требований Гонконгской фондовой биржи, координацию работы внешних советников компании, включая юридических, бухгалтерских и PR-консультантов по сделке, организацию постоянной коммуникации между инвестором и компанией на ежедневной основе в целях ускорения процесса подготовки сделки.

Комментируя работу команды RB Partners, Владислав Мартынов, CEO YotaDevices, сказал: «Я благодарен команде Александра Лукина, которая с самого начала разделила мою веру в успех сделки и продемонстрировала высокий уровень профессионализма при работе по сделке, что привело нас к необходимому результату. Консультанты оказали значительное содействие нашей компании в ходе переговоров с потенциальными инвесторами и гонконгскими регуляторами. Принимая во внимание непростой характер сделки, в которой должны были быть учтены интересы многих стейкхолдеров, сложно переоценить их вклад в инвестиционный процесс. Появление новых инвесторов для YotaDevices стало поворотным моментом, давшим нам более широкие возможности развития на китайском и глобальном рынках, сохранив при этом сущность и дух компании».

После некоторых изменений структуры сделки, связанных, главным образом, с требованиями Гонконгской фондовой биржи, финальная структура сделки представляет собой приобретение Гонконгской компанией 30% в компании YotaDevices за $46,2 млн., а также получение дочерней структурой Rex Global эксклюзивных прав на дистрибуцию продукции YotaPhone в Китае.

Помимо $46,2 млн., которые акционеры компании YotaDevices получат непосредственно в момент закрытия сделки, Rex Global частично выплатит долг компании YotaDevices перед акционерами в сумме $69 млн. (выплаты будут происходит постепенно в соответствии с согласованным сторонами графиком). Помимо этого, Rex Global выпускает акции на сумму $ 11,75 млн. для финансирования расходов на маркетинг и организацию продаж YotaPhone третьего поколения.

Таким образом, общая сумма сделки, с учетом нескольких этапов выплаты долговых обязательств перед акционерами YotaDevices и затратами на дальнейшее развитии компании, превышает $126 млн.

Пресс-релизы ИТ-компаний   Теги:



Редакция портала:

Благодарим за просмотр этой информации на нашем компьютерном портале. Надеемся, что обзор RB Partners: сделка по привлечению инвестиций на развитие компании и частичной продаже акций YotaDevices гонконгскому инвестору RexGlobal, в разделе Пресс-релизы ИТ-компаний вам понравился. Есть небольшая рекомендация, если вы хотите быть в курсе всех событий сферы информационных технологий, то рекомендуем зарегистрироваться на портале www.stfw.ru.


Живая лента

•  IBM создала портативный детектор контрафактной продукции - 24.05.2018: STFW.Ru: Спустя месяц после того, как IBM анонсировала создание блокчейн-платформы для


•  Battlefield V возвращается ко Второй мировой войне: первые подробности и дебютный трейлер игры - 24.05.2018: STFW.Ru: Вчера поздно вечером Electronic Arts, как и планировала, провела пресс-конференции,


•  Acer анонсировала игровые ноутбуки Predator Helios 500 и Predator Helios 300 Special Edition - 24.05.2018: STFW.Ru: Помимо лёгкого 15,6-дюймового ноутбука Swift 5 компания Acer также создала игровой


•  В Сбербанке рассказали об успехах работы системы распознавания лиц в метро - 24.05.2018: STFW.Ru: С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Система распознавания лиц, разработанная


•  Смартфон Lenovo Z5 сможет работать в режиме ожидания от одного заряда батареи до 45 суток - 24.05.2018: STFW.Ru: Компания Lenovo продолжает строго дозировано выдавать информацию о


•  Uber полностью прекратит испытания беспилотных авто в Аризоне, но продолжит тесты в других штатах - 24.05.2018: STFW.Ru: Как известно, после мартовского смертельного ДТП в Аризоне с участием